Ficha de cliente
Una vista por cliente con sus contactos, el número de tareas abiertas y los accesos guardados.
Clientes, contactos y contexto
El gestor de clientes que no se queda en una agenda de contactos
Un cliente no es solo un nombre y un email. Kanlane junta sus tareas, reuniones, contactos y accesos en una sola ficha, para que no pierdas el hilo entre encargos.
¿Por qué usar Kanlane como gestor de clientes?
Las agendas y las hojas de cálculo separan a las personas de su trabajo. Kanlane relaciona cada cliente con sus contactos, sus tareas abiertas, sus reuniones y sus contraseñas. Cuando un cliente llama, tienes el contexto a un clic.
Personas de contacto
Email y teléfono pulsables, notas aparte y el rol de cada persona en el proyecto.
Tareas y reuniones
Lo que hay que hacer y lo que viene, vinculado al cliente y visible en su ficha y en el calendario.
Así se ve un cliente en Kanlane
Todo lo que necesitas de un cliente, en una sola ficha: la tarea en curso, la persona de contacto, la próxima reunión y los accesos guardados.
N
Estudio NorteDiseño y comunicación
El siguiente pasoMaquetar la nueva portada
La personaMarta Ruiz
El próximo encuentroRevisión del diseño · mié 16:30
Los accesos•••••••• (cifrado)
Cómo organizar tus clientes paso a paso
- Crea el cliente. Ponle nombre y color para distinguirlo de un vistazo en el tablero.
- Añade sus contactos. Nombre, email, teléfono y notas de cada persona con la que tratas.
- Relaciona su trabajo. Crea tareas y reuniones y vincúlalas al cliente.
- Guarda sus accesos. Contraseñas cifradas en tu navegador, junto al cliente al que pertenecen.
Un ejemplo: una agencia con tres clientes
Cada cliente tiene su proyecto con su propio tablero. En la ficha del cliente ves quién es el contacto, cuántas tareas quedan abiertas y cuándo es la próxima reunión. Si entra un encargo nuevo, creas la tarea, la asignas al cliente y la ves en su ficha y en el calendario sin duplicar nada.
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de negocio sirve?
Para quien trabaja con varios clientes o proyectos a la vez: autónomos, estudios, agencias y equipos pequeños que necesitan el contexto de cada cliente a mano.
¿Puedo llevar varios proyectos?
Sí. Cada proyecto es un tablero independiente con sus propios datos, y puedes cambiar de uno a otro sin recargar.
¿Puedo exportar mis datos?
Sí. Puedes exportar clientes, contactos, tareas, reuniones y contraseñas cifradas cuando quieras.
¿Los contactos se comparten con el equipo?
Sí. En un proyecto de equipo puedes ver los clientes y contactos compartidos; tu cofre de contraseñas sigue siendo personal y no se comparte.
¿Funciona sin conexión a internet?
Sí. Puedes instalar Kanlane como aplicación y abrirla sin conexión: verás tus últimos datos y los cambios se enviarán cuando vuelvas a tener red.
¿Kanlane es gratis?
Puedes crear una cuenta gratis y no necesitas tarjeta para empezar. Consulta siempre las condiciones actuales dentro del servicio.
Prueba el tablero antes de decidir
Arrastra una tarjeta, abre una tarea y mira cómo se relaciona con su cliente. Es una demostración con datos de ejemplo; no necesitas cuenta.
Si el tablero no se carga, abre la demo en una página independiente.